Giao dịch hàng hóa phái sinh là một kênh đầu tư tài chính hấp dẫn, nơi bạn có thể sinh lời từ các biến động giá của nông sản, kim loại, năng lượng và nhiều loại hàng hóa khác. Để thành công, việc hiểu rõ các lệnh giao dịch và cách sử dụng là yếu tố không thể thiếu. Mỗi loại lệnh có chức năng riêng, giúp bạn kiểm soát giá cả, thời gian và rủi ro một cách hiệu quả.

Trong bài viết này, SFVN sẽ tổng hợp các lệnh giao dịch quan trọng và những lưu ý khi sử dụng chúng để giúp bạn trở thành một nhà đầu tư thông minh hơn.

Hiểu rõ các loại lệnh giao dịch giúp bạn kiểm soát rủi ro và tối ưu lợi nhuận trong thị trường đầy biến động

Giao dịch hàng hóa là gì?

Giao dịch hàng hóa là hoạt động đầu tư vào các hợp đồng phái sinh dựa trên giá trị hàng hóa cơ bản như dầu thô, lúa mì hoặc cà phê. Thay vì mua bán trực tiếp hàng hóa, bạn giao dịch hợp đồng tương lai (futures) hoặc hợp đồng quyền chọn (options). Đây là cách giúp nhà đầu tư tận dụng biến động giá cả để kiếm lợi nhuận mà không cần nắm giữ tài sản thực.

Các lợi ích của giao dịch hàng hóa:

●       Tăng khả năng sinh lời từ biến động giá.

●       Đa dạng hóa danh mục đầu tư, giảm rủi ro tổng thể.

●       Tiềm năng giao dịch 24/7, tận dụng cơ hội từ thị trường toàn cầu.

Tuy nhiên, để giao dịch hiệu quả, bạn cần hiểu rõ các loại lệnh giao dịch để thực hiện đúng chiến lược đầu tư.

Giao dịch hàng hóa là kênh đầu tư đa dạng, nhưng cần kiến thức sâu rộng để giảm thiểu rủi ro

Vì sao cần hiểu rõ các loại lệnh giao dịch?

Hiểu rõ và sử dụng đúng các loại lệnh giao dịch như lệnh giới hạn, lệnh dừng hay lệnh chờ sẽ giúp bạn tối ưu hóa chiến lược đầu tư. Dưới đây là những lý do cụ thể:

• Tăng tính chủ động: Bạn sẽ không phải lo lắng khi giá biến động mạnh vì đã có sẵn kế hoạch giao dịch.

• Giảm thiểu rủi ro: Biết cách sử dụng các loại lệnh như lệnh dừng hoặc lệnh OCO để hạn chế tổn thất.

• Tối ưu hóa lợi nhuận: Lệnh giới hạn giúp bạn mua hoặc bán với giá tốt nhất mà không phải theo dõi liên tục.

Hiểu rõ các loại lệnh giao dịch giúp bạn tự tin hơn trong mọi quyết định đầu tư

Các loại lệnh giao dịch hàng hóa phái sinh

Lệnh thị trường (Market Order)

Lệnh thị trường là loại lệnh giao dịch được thực hiện ngay lập tức tại mức giá tốt nhất hiện có trên thị trường. Nhà đầu tư không cần phải đặt trước mức giá cụ thể, mà lệnh sẽ tự động khớp với giá hiện tại của bên mua hoặc bên bán. Lệnh này thường được sử dụng khi yếu tố tốc độ quan trọng hơn việc kiểm soát giá.

Ưu điểm:

• Thực hiện giao dịch nhanh chóng và dễ dàng.

• Phù hợp với các nhà đầu tư cần giao dịch ngay để nắm bắt cơ hội.

Nhược điểm: Giá thực hiện có thể thay đổi nếu thị trường biến động mạnh.

Lệnh giới hạn (Limit Order)

Lệnh giới hạn là lệnh đặt mua hoặc bán với mức giá cụ thể do nhà đầu tư xác định. Giao dịch chỉ được thực hiện nếu giá thị trường đạt hoặc tốt hơn mức giá đã đặt. Đây là loại lệnh lý tưởng để kiểm soát giá và tránh mua/bán với giá không mong muốn.

Ưu điểm:

• Đảm bảo giao dịch chỉ được thực hiện ở mức giá mong muốn.

• Phù hợp cho những chiến lược đầu tư cần kiểm soát chi phí.

Nhược điểm: Lệnh có thể không được thực hiện nếu giá thị trường không đạt mức mong muốn.

Lệnh dừng (Stop Order)

Lệnh dừng là lệnh được kích hoạt khi giá thị trường đạt đến một mức giá cụ thể (giá dừng). Sau đó, lệnh này tự động chuyển thành lệnh thị trường và được thực hiện ở giá hiện tại. Lệnh dừng thường được sử dụng để bảo vệ nhà đầu tư trước các biến động bất lợi hoặc để chốt lời khi giá đạt mục tiêu.

Ưu điểm:

• Giúp bảo vệ tài sản trước các biến động giá bất ngờ.

• Có thể tự động hóa giao dịch khi giá đạt mức mong muốn.

Nhược điểm: Có nguy cơ trượt giá nếu thị trường biến động mạnh.

Lệnh dừng giới hạn (Stop Limit Order)

Lệnh dừng giới hạn là sự kết hợp giữa lệnh dừng và lệnh giới hạn. Khi giá thị trường đạt đến mức giá dừng, lệnh giới hạn sẽ được kích hoạt thay vì lệnh thị trường. Điều này giúp nhà đầu tư vừa tự động hóa giao dịch vừa kiểm soát được mức giá thực hiện.

Ưu điểm:

• Kiểm soát cả giá khớp lệnh và mức giá tối đa chấp nhận được.

• Linh hoạt hơn so với lệnh dừng thông thường.

Nhược điểm: Lệnh có thể không được thực hiện nếu giá thị trường vượt ngoài phạm vi giá giới hạn.

Các lệnh xét theo hiệu lực

• Lệnh Day Order: lệnh chỉ có hiệu trong ngày giao dịch hiện tại và nếu lệnh không khớp trong ngày giao dịch, lệnh sẽ bị hủy bỏ vào cuối ngày.

• Lệnh GTC (Good-Til-Canceled Order) là lệnh có hiệu lực cho đến khi khớp hoặc hủy, tức sẽ có hiệu lực cho đến khi lệnh được thực hiện hoàn toàn hoặc người đặt lệnh hủy nó.

• Lệnh GTD (Good-Til-Date Order - GTD) là lệnh đến một ngày cụ thể trong tương lai. Nếu lệnh không được khớp trước ngày định sẵn, nó sẽ bị hủy bỏ vào cuối ngày đó.

• Lệnh GT (Good-Til-Time Order - GT) là lệnh có hiệu lực đến thời gian xác định trước, nếu lệnh không khớp hết lệnh sẽ trở thành lệnh Parked.

• Lệnh FAK (Fill-And-Kill Order): Nếu không khớp hết số lượng đặt lệnh ngay lập tức, lệnh sẽ tự động hủy khối lượng còn lại chưa khớp.

• Lệnh khớp hoặc hủy toàn bộ (Fill-Or-Kill Order - FOK): Nếu không khớp hết số lượng đặt lệnh ngay lập tức, lệnh sẽ tự động hủy toàn bộ lệnh.

Các lệnh đặc biệt khác

• Lệnh OCO (One Cancels the Other): Đây là lệnh kết hợp hai lệnh khác nhau, thường là lệnh dừng và lệnh giới hạn. Khi một lệnh được thực hiện, lệnh còn lại sẽ tự động bị hủy. Công cụ này hữu ích để tự động hóa giao dịch mà không cần theo dõi thị trường liên tục.

• Lệnh trailing stop: Là một loại lệnh dừng tự động điều chỉnh giá dừng theo hướng có lợi cho nhà đầu tư, giúp bảo vệ lợi nhuận trong khi vẫn để ngỏ cơ hội sinh lời thêm.

  Lưu ý khi sử dụng các loại lệnh trong giao dịch hàng hóa

• Hiểu rõ mục tiêu đầu tư: Xác định trước chiến lược và lựa chọn loại lệnh phù hợp.

• Theo dõi thị trường: Thường xuyên cập nhật giá cả để điều chỉnh lệnh kịp thời.

• Kết hợp các loại lệnh: Sử dụng đồng thời các lệnh dừng, giới hạn và lệnh thị trường để tăng hiệu quả đầu tư.

• Quản lý rủi ro: Luôn đặt lệnh dừng để hạn chế thiệt hại trong trường hợp thị trường biến động mạnh.

Lựa chọn lệnh giao dịch phù hợp sẽ giúp bạn đạt được lợi nhuận mong muốn và giảm thiểu rủi ro

Kết luận

Việc hiểu rõ các loại lệnh giao dịch là yếu tố then chốt giúp bạn tham gia đầu tư hàng hóa phái sinh thành công. Tùy thuộc vào chiến lược và mục tiêu, bạn nên chọn loại lệnh phù hợp để kiểm soát rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận.

Đăng ký tài khoản tại SFVN ngay hôm nay để bắt đầu giao dịch và tận dụng cơ hội đầu tư từ thị trường hàng hóa phái sinh.